Baile de asesores

El 2012 ha comenzado con mucho movimiento para los asesores financieros. El gran damnificado ha sido Bank of America Merrill Lynch, que ha visto como más de una veintena de sus asesores partían hacia otras firmas de la competencia, con activos bajo gestión combinados de más de 7.500 millones de dólares.

Según un estudio realizado por InvestmentNews, 8 de los 10 mayores movimientos de asesores analizados por esta publicación durante los últimos tres meses, involucraban asesores de BofA, muchos de ellos, grandes veteranos de la firma.

La salida más “dolorosa” se producía el mes pasado cuando John Bernie, un clásico del banco, al que había dedicado 33 años de profesión y con una cartera de más de 2.000 millones de dólares, presentaba su dimisión para iniciar un proyecto en solitario. Este movimiento ha sido incluso definido como el “gran éxodo de la última década”. 

Otros tres asesores de BofA se han unido a Bernie en esta aventura que han desarrollado con la ayuda Focus Financial Partners, que agrega 23 firmas que gestionan combinadamente 50.000 millones de dólares.

Los dos primeros meses del año han sido muy activos para el banco.  A principios de enero, los hermanos Scott y Grant Fortney, con una cartera de 885 millones, se unían a la división de Private Wealth Management de Morgan Stanley.

A finales de febrero, Harry Wall, otro veterano de Merrill, se unía a Raymond James, llevándose consigo a otros tres asesores. El equipo gestiona más de 850 millones de dólares, y generaba ingresos por valor de 2,7 millones.

La salida más reciente, y una de las más significantes del año, se producía esta semana. Un equipo de tres asesores con base en Nueva York, dejaba Merrill Lynch Private Banking para unirse a HighTower Advisors. Kenneth Hoffman, Richard Steinberg y Jordan Waxman, cuentan con más de 1.400 millones de dólares bajo gestión de unos 50 clientes institucionales y familias de alto patrimonio. El fichaje de este equipo ha sido el cuarto acuerdo más importante firmado por HighTower este año.

Sin embargo, el gran movimiento del año no lo ha protagonizado ningún empleado de Merrill Lynch. En este caso el damnificado era Graystone Consulting, o más bien Morgan Stanley, compañía a la que pertenece.  James Pupillo, un veterano de la banca privada, se unía a Hightower Advisors para abrir la primera oficina en Scottsdale, Arizona.

Pupillo no solo puede presumir de una cartera de más de 2.500 millones de dólares, también de ser miembro todos los años desde el 2006 del ranking Top 100 de Asesores que elabora Barrons.

Por tanto, tras algunos años de una rotación muy baja entre sus asesores, es posible que las casas de bróker sufran más movimientos en 2012.

Según Cerulli Associates, la cuota de mercado de los brókers en activos dentro de la industria de wealth management ha caído al 43% en el 2010 desde el 50% del 2007, y se estima que siga cayendo hasta el 37% de aquí a finales del 2013.

Pues acceder al listado completo de "Advisors on the move" elaborado por InvestmentNews,  a través de este link.

 

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