SIG cambia el mandato de gestión del fondo Skandia Global Equity Fund

Skandia Investment Group (SIG) ha otorgado a la administradora con base en Australia, Five Oceans Asset Management, el mandato de su fondo Skandia Global Equity Fund, que venía siendo administrado desde diciembre de 2005 por JP Morgan AM y cuenta con un patrimonio manejado de 350 millones de dólares.

Five Oceans AM utiliza un proceso de inversión que persigue superar el MSCI World Index en periodos de 3 a 5 años, con rentabilidades positivas y menor volatilidad que el mercado.

Adam Smears, director de análisis y portfolio manager en SIG destaca el sesgo hacia el retorno absoluto del proceso de inversión que sigue Five Oceans AM. “En la vida real, esto se traduce a un portafolio compuesto por ideas de alta convicción con volatilidad limitada por el manejo activo de derivados”, comenta.

Smears resume en tres razones su decisión de elegir a Five Oceans AM para este mandato:

• Cuentan con un portafolio de alta convicción con unos cincuenta títulos centrales que persiguen la obtención de retornos positivos al tiempo que manejan el riesgo a largo plazo en todo tipo de entornos de mercado.

• Han demostrado un uso eficaz de los derivados y de estrategias de cobertura para manejar el riesgo.

• En el proceso de análisis de los valores, consideran factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.

“El mandato del Skandia Global Equity Fund se manejará de forma similar al fondo Five Oceans World Fund, que ha batido al MSCI World Index por más del 5% anualizado, después de comisiones, desde su creación en 2006, así como en cada año natural”, asegura Ross Youngman, CEO de Five Oceans AM.

Rentabilidad del Fondo Five Oceans World Fund

 

Five Oceans AM se fundó en Australia en 2005 y cuenta con un equipo de 11 profesionales de la inversión con amplia experiencia en diversos ámbitos internacionales de los mercados.

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