Beamonte Investments está por adquirir SARE

Según fuentes cercanas a la operación Beamonte Investments, gestora de fondos de private equity, bienes raíces y estrategias orientadas al crédito, planea adquirir a la mexicana SARE Holding S.A.B. de C.V. por un monto por encima de los 100 millones de dólares.

SARE, empresa desarrolladora de vivienda fundada en el año 1967 con presencia en 10 entidades de la República Mexicana y sirviendo a todos los segmentos del mercado: económico, social, medio y residencial, sufrió en 2011 un desplome de 94,5% en EBITDA y pérdidas netas por 117,9 millones de pesos, posicionandose como la peor firma de su sector, así como una de las que peores resultados presentaron en la Bolsa Mexicana de Valores el último trimestre de 2011.

Buscando una reestructuración, el pasado abril, la desarrolladora concluyó exitosamente la recalendarización de deuda entre sus principales acreedores, pasando de un 70% a un 23% sus obligaciones a corto plazo, lo que fue bien recibido por el mercado.

Con esta adquisición, que se gestiona como una unsolicited bid, Beamonte busca apalancar su experiencia en el sector de bienes raíces para realizar un turnaround de la empresa mexicana.

Dado el volumen de la operación, la adquisición no se espera por parte de Beamonte Capital Partners, el brazo en América Latina de Private Equity de Beamonte Investments, sino por su fondo estadounidense y podría contar con el apoyo de bancos como JPMorgan o Credit Suisse.

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